大咖:冲上3600点 机构抱团股是否持续强势?
“一方面,这些行业受益于全球经济复苏的大环境;另一方面,竞争优势稳固的龙头公司中长期具有较好的成长性。这是因为在经济下行过程中,这些行业已经经历了供给端的出清,存活下来的公司面对的是更加健康的供求格局。部分行业龙头甚至在逆周期进行了产能扩张的布局,从而有望在经济复苏周期中迎来量价齐升,市场份额进一步扩张。”张东一表示。
燕翔认为,未来的发展趋势比较明确,中国经济要转型主要体现在两个方面:一是供给侧会从更多的资本要素投入转向更多的科技创新,二是需求侧从基建、地产等重投资转向更多依靠消费。2021年的投资机会将更扩散,在经济快速复苏以及企业盈利快速复苏的过程中,一些顺周期的品种此前有一定程度的低估,可能会被价值发现,产生扩散的机会。当前阶段比较看好有色板块,“贵金属、基本金属以及新能源车所对应的锂、钴等细分行业,在2021年还是有机会的”。
新经济公司聚集
港股市场不容忽视
被称为“估值洼地”的港股市场也被很多投资者看好。燕翔认为,港股市场上顺周期行业的估值比较低,如果经济弹性真的起来,它的力度可能会更大;同时,港股的互联网企业确实创造价值,对于这些互联网公司,可能不适合用传统估值模型来看,中国最前沿的科技标的在港股市场更多,所以这个市场不能放弃。
本文来源:上海热线综合 作者: 责任编辑:杨宵敏