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2021年A股机会如何?头部基金、明星基金经理全方位解读



  明星基金经理研判
  赵诣(2020年公募基金冠军,农银汇理新能源、农银工业4.0、农银研究精选基金经理):
  由于2020年有疫情影响,对整个经济和市场都产生比较大的冲击,对2021年会有几个方面值得关注:疫苗能否控制疫情;经济增长在后疫情时代能否顺利得到恢复;经济恢复后,流动性是否会逐步收紧,以及美国新的政策等都会成为市场重点关注的因素。考虑到过去两年以"消费+科技"的成长股表现非常好,随着后疫情时代宏观经济增长的恢复,流动性边际上不会再放松,对成长股而言,对于高增长的持续性、确定性的要求会更高。

  以一个更长维度看,依然非常看好新能源领域。虽然很多人觉得2020年涨幅已经很大,但这是目前全球三大经济体(美、中、欧)持续加码投入的方向,无论光伏还是新能源车,我国都拥有全球最完整也最具有竞争力的产业链,这将受益于全球的大发展。未来会更加关注有增量的方向:一是技术进步带来需求提升的方向,包括新能源和5G应用;另一个是国产替代、补短板的方向,尤其是以航空发动机、半导体、北斗为主的高端制造业。

  陆彬(2020年普通股票型基金冠军,汇丰晋信智造先锋、汇丰晋信低碳先锋基金经理):
  过去几年机构抱团流动性好的大白马公司,导致投资标的"头部集中"。可以说,选出一个好赛道再买好赛道里的龙头公司,就能有不错的胜率。然而2021年的机会将来自非头部的公司,这些公司没有大白马公司那样耳熟能详,且各有各的问题,或是行业不够景气,或是被极致行情耽误而被市场忽略,但这些公司或将成为2021年的主要机会。

  今年看好的方向有,一是电动车为代表的新能源行业,但可能需要把握一些波段机会,而不是长期持有。二是以化工为代表的顺周期行业,这个行业的机会可能比较多。三是军工行业,但需要找一些细分行业的公司。四是金融行业,今年可能会走出慢牛的行情,并且估值是偏低的。五是顺周期的中游制造业。

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本文来源:中财网 作者: 责任编辑:杨宵敏

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