基金经理看两会！最关注财政政策如何发力 如何捕捉投资机会？

    星石投资：目前主流的预期是全年GDP目标可能在2%-3%左右，这就意味着未来三个季度的平均增速在4.5%~6%之间。全年完成这个目标难度不小，因此可能会设置一个比较偏低的目标，甚至有一定概率不太强调GDP这个目标，更重要的在于保就业和保民生。

    赤字率上调应该是一致预期，关键在于提高到什么程度，以此可以对应判断出对于基建稳增长的力度。

    两会的召开本身就说明了疫情已经处于一个可控的范围，更重要的关注点在于疫情的管控程度会不会进一步放松。对于疫情的判断会影响到投资的判断，因为很多行业在疫情中受损，后面需求的恢复跟疫情的管控紧密度非常高。

    5月20日前后是国内疫情是否经受住考验的重要观察时点，因为五一小长假是一个人群相对密集的时间，往后推14天则是5月20日左右。

    基建毫无疑问是今年需求侧扩张的明确方向，不管是新基建还是老基建；重点关注赤字率到什么程度，从而判断对基建的支持力度有多少。

    预计地产的表述大概率保持不变：房地产短期内应该会表现相对较好，但“房住不炒”是前提，因此预计对于房地产的政策应该以平稳健康发展为主。

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