紧扣两大主线 公募新一轮布局逻辑明晰
捕捉核心科技白马
谈及具体布局时,金鹰多元策略、金鹰元和基金经理李海指出,随着中国经济的产业升级,以及从投资拉动转换为内需驱动为主的增长动力的新时代背景下,科技、医药、先进制造领域有着巨大的发展前景。李海认为,疫情过后,无论是企业服务、线上消费还是医疗卫生、智能硬件,都将迎来新一轮的数字化高潮。
同样是针对科技领域,诺安成长混合的基金经理蔡嵩松表示,2020年将着眼于电子和计算机板块,优选核心科技白马。
蔡嵩松分析指出,可关注科技股的投资主线,如5G大周期和国产替代。其中,5G周期是左右科技行业未来的长周期,周期总量向上;而国产替代则是国产科技公司市场份额的逐渐提升。“这两者是乘数关系,疫情只是延迟了5G网络带来的需求周期,国产替代也在持续推进当中,大逻辑没有任何变化。”
白海峰则直言,必需消费行业在疫情中维持业绩上涨,可选消费在疫情稳定后可能会有报复性反弹。刘彦春也指出,经济终将回归正轨,“偏重国内市场、需求相对刚性的行业和公司阶段性会受到资金追捧。未来,我们更要关注新的消费习惯养成,例如商品和服务加速线上化已经是不可逆的趋势”。