国泰君安李少君：看好四大能源补短板方向(附股)
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2.1。满足民生需求的能源短板建设
民生方面来看，能源基建补短板的方向需考虑到过去建设的不足以及新需求下配套建设的完善。我国能源基础设施建设前期不足多在于区域建设不均衡，乡村尤其是偏远区域一直属于供应尾部。最常见的就是供电不足，或者部分电网存在线路老化、损耗高，电压低等问题，在如今电器使用频率较高的环境下，不仅用电成本因损耗多而增加，而且电器集中使用也受到供电影响。如今，分布式发电在乡村开始兴起，因此农村电网改造还要考虑到新能源并网等问题。2016年2月，李总理主持召开国务院常务会议，决定实施新一轮农村电网改造升级工程，并预计总投资在7000亿元以上。2017年，“乡村振兴战略”被提出，随着2018年10月战略规划的发布，乡村能源基础建设作为补短板的重点方向将被加快。
除了对以前存在不足的方向进行改造以外，目前民生对能源需求结构的调整也是基建补短板需要关注的方向。随着能源结构调整在我国推行，降低日常生活中对高污染能源的使用，增加对其他低碳能源的利用是大势所趋，这就要求基础设施也要做出相应升级调整，使得清洁能源满足民生需求。近两年能源消费中增速最为明显的就是天然气，其主要原因在于环保要求提升下，天然气的替代效应开始增强，不少北方城市如京津冀及周边也开始实施煤改气，使得天然气消费需求明显增长。但由于不少地区的天然气基础设施仍落后于大幅提升的天然气需求，因此在2017年冬季出现了“气荒”问题。根据十三五规划，2020年我国天然气消费比重力争达到10%，而2017年占比7%，提升空间约为40%，因此与保障天然气供给相关的基础设施将是亟需解决的建设短板。
2.2。能源结构调整下的能源基建加强
从能源结构调整层面来看，加大清洁能源开发利用是未来主方向，因此能源补短板相关建设将以此为核心而有所侧重。根据“十三五能源规划”，到2020年我国不仅需要增加可再生能源的供给，还要在消费结构上推动清洁能源对传统能源进行替代。近年来，我国清洁能源在供给和消费上的比重开始逐步提升。根据能源局最新数据，今年三季度我国新增可再生能源发电装机已经占到全部新增电力装机的69%。消费上，除了前文提及的天然气，水电、风电等清洁能源消费占总量的比重也从2007年的7.5%提升到2017年的13.8%。
煤电改造也是能源基建补短板不可忽视的方向。虽然可再生能源占新增装机容量的比重较大，但我国目前以及未来较长时间，仍将维持煤电为主的能源供应方式，2014年能源局便印发了《煤电节能减排升级与改造行动计划(2014-2020年)》，此后便处于持续推进中。今年初的能源局工作会议上，更是表态“2018年完成中部地区具备条件煤电机组超低排放和节能改造，推进西部地区煤电机组超低排放和节能改造”。未来，煤电改造的深化和扩围将是补短板下的主要方向。
水电重点项目关注西南区域。同样将集中于区域补短板的还有水电。作为可再生能源内技术最为成熟的方向，目前开发程度与发达国家相比，差距明显。据中国水力工程学会理事长张野表示，我国目前的水电开发程度为39%，而多数发达国家的水电开发程度都在50%以上。不过从十三五目标来看，我国水电开发总目标完成问题并不大，未来补短板将集中在重点区域的重大水电项目，如西南区域。
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