主题配置:关注环保、改革开放等
环保:第八次全国生态环境保护大会于5月18日至19日在北京召开,生态环境部、发改委、财政部等多部门协同参会。大会再次明确各地方主要领导为环保第一责任人,要建立考评体系,考核结果作为干部奖惩和提拔的重要依据,严格督查加严厉问责力保打赢环保攻坚战。大会重点强调坚决打好污染防治攻坚战、坚决打赢蓝天保卫战,加强工业、燃煤、机动车治理;提高城镇污水收集处理能力,以农村垃圾、污水治理和村容村貌提升为农村污染治理主攻方向;加快发展节能环保产业,鼓励发展清洁能源。在此高压背景下,以“质”为导向的“十三五”环保要求将得到落地,有望重筑行业技术壁垒,利于行业估值修复。重点关注有较高技术壁垒、在最严格环保监管下拥有竞争优势的的细分龙头,工业企业污染治理、污水处理和农村污染治理有望迎来主题催化行情。
改革开放:十九大报告指出“形成全面开放新格局”,且考虑到18年为改革开放四十周年,改革开放或进一步深化,相关主题有望迎来重大催化,重点关注上海自由贸易港区以及一带一路等。