王德伦:基金大幅度加仓创业板 重仓股集中度回落
★基金总规模一季度继续回升,股票资产规模占比下降
——2018Q1全部基金资产总值从2017Q4的12.09万亿上升至12.97万亿元,股票型、混合型基金资产净值较上一季度分别增长3.09%、下降8.72%。
——剔除QDII类、商品型和REITs三类基金后,全部基金持有的股票资产市值较上一季度上升2.8%至1.82万亿,占资产总值的比重从2017Q4的14.80%下降至2018Q1的14.17%,连续第4个季度下降;占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.00%、4.12%,较2017Q4分别上升了0.12、0.15个百分点。
★主动股票型基金仓位下降,普通股票型基金仓位下降较多
——2018Q1主动股票型基金资产总值为9859.78亿,环比2017Q4上升2.79%。股票仓位从84.31%下降至83.99%。 普通股票型基金仓位由87.08%下降至86.43%,仓位在87.5%-92.5%的普通股票型基金在资产总值的规模上占比较2017Q4下降了11个百分点。 偏股混合型基金仓位由83.42%下降至83.18%,仓位在90%-95%的偏股混合型基金在资产总值的规模上占比较2017Q4下降了3个百分点。
★2018Q1主动股票型基金的重仓股配置特征:集中度出现下降,新能源设备、传媒超配比例再次提升
——主动股票型基金的前十大重仓股,分别是中国平安、格力电器、贵州茅台 、分众传媒、招商银行、美的集团、五粮液 、伊利股份、三安光电、大华股份。
——集中度出现下降。主动型基金的重仓股共覆盖了992只股票,较2017Q4增加49只,前十大持仓股市值占所有重仓股的市值比重2017Q4的23.2%大幅回落至19.3%,占全部持股市值比重也回落至10.3%。
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