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王德伦:基金大幅度加仓创业板 重仓股集中度回落

2018-04-27 10:04:39

  ★基金总规模一季度继续回升,股票资产规模占比下降

  ——2018Q1全部基金资产总值从2017Q4的12.09万亿上升至12.97万亿元,股票型、混合型基金资产净值较上一季度分别增长3.09%、下降8.72%。

  ——剔除QDII类、商品型和REITs三类基金后,全部基金持有的股票资产市值较上一季度上升2.8%至1.82万亿,占资产总值的比重从2017Q4的14.80%下降至2018Q1的14.17%,连续第4个季度下降;占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.00%、4.12%,较2017Q4分别上升了0.12、0.15个百分点。

  ★主动股票型基金仓位下降,普通股票型基金仓位下降较多

  ——2018Q1主动股票型基金资产总值为9859.78亿,环比2017Q4上升2.79%。股票仓位从84.31%下降至83.99%。 普通股票型基金仓位由87.08%下降至86.43%,仓位在87.5%-92.5%的普通股票型基金在资产总值的规模上占比较2017Q4下降了11个百分点。 偏股混合型基金仓位由83.42%下降至83.18%,仓位在90%-95%的偏股混合型基金在资产总值的规模上占比较2017Q4下降了3个百分点。

  ★2018Q1主动股票型基金的重仓股配置特征:集中度出现下降,新能源设备、传媒超配比例再次提升

  ——主动股票型基金的前十大重仓股,分别是中国平安格力电器贵州茅台分众传媒招商银行美的集团五粮液伊利股份三安光电大华股份。

  ——集中度出现下降。主动型基金的重仓股共覆盖了992只股票,较2017Q4增加49只,前十大持仓股市值占所有重仓股的市值比重2017Q4的23.2%大幅回落至19.3%,占全部持股市值比重也回落至10.3%。

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本文来源:微信公众号XYSTRATEGY 作者:王德伦 周琳 责任编辑:赵瑜

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