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8大私募解读下半年A股投资机会
http://rich.online.sh.cn 2016-07-06 16:39 [来源]:中国基金报

  3000点能否站稳?下半年该怎么把握行情,看好哪些行业板块?小伙伴们一定疑问很多,记者在此非常认真地找了八位私募人士,有几位是英华奖得主哦,来谈谈对目前市场的看法和操作心得。

  磨蹭了好久,大盘终于在今天又登上了3000点,沪指收盘涨0.6%,两市成交额时隔两个半月重回7000亿,军工、酒类股表现活跃,A股第一大价值股贵州茅台今天突破300元创新高。“吃饭行情”真的要来了吗?3000点能否站稳?下半年该怎么把握行情,看好哪些行业板块?小伙伴们一定疑问很多,基金君在此非常认真地找了八位私募人士,有几位是英华奖得主哦,来谈谈对目前市场的看法和操作心得。

  此次采访的私募包括上海世诚投资总经理陈家琳、广东瑞天投资总经理李鹏、北京神农投资总经理陈宇、深圳翼虎投资总经理余定恒、倍霖山投资总经理高杉、延泽投资董事长刘俊、枫池资产总经理任竞辉、北京天启德鑫资产董事长王岩。

  总体来看,私募对目前3000点能否站稳仍有疑虑,毕竟市场还不强势,可能要震荡反复。看好军工、医药、周期性行业等。操作上还是相对灵活,低买高卖,因为很难说市场就没有风险了。

  基金君:您如何看待现在的大盘的状态?如何分析茅台攀升300元?

  上海世诚投资总经理陈家琳:反弹可以持续,但是还没到反转的时候,要在几个月回到年初水平很难。当然也不排除指数在大盘股的带领下出现脉冲式上升的可能,不过概率较小。反弹的高度看到四月中旬的高点3100左右。茅台相对安全,有基本面和估值的支撑。如果投资周期比较长,这个时点买入也还可以。

  广东瑞天投资总经理李鹏:现在市场主要看三个变量,汇率、流动性和改革。汇率之前消化得比较多,虽然英国脱欧又扰动,但指数2800点向下空间不大,汇率的边际作用在递减。流动性和原来差不多,增量资金不愿意进来,存量撬动新的热点。但这些都不是最核心的,最核心的变量是改革能否超预期,近期习主席在公开场合表达改革决心,增强国有改革的主导地位,同时微观层面也证明改革有可能超预期,比如钢企整合,煤炭供给侧改革率先启动、需求增强,军工系统也反映改革超预期,军工企业改制、资产证券化推动等等。国企改革超预期是最大变量,涉及市场风险偏好的提升,估值会往上打,盘面有突破的迹象,有选择方向的走势出来。

  北京神农投资总经理陈宇:指数即将折返跑,3000点岂能持久站住,理由还是估值太贵。一些价值股虽有表现,但是很难持续。因为目前市场仍处于熊市抵抗性下跌阶段,大家总是找些题材来炒作,来依托2638点的底部进行反弹,但是反弹最终都可能会失败。

  深圳翼虎投资总经理余定恒:第一,今天冲高受阻、阻力较大,指数在3000点向上的压力比较大;第二,场内的分化比较厉害,创业板、中小板的表现明显很弱,大盘涨那么多,它们上涨乏力。从这两个角度来说,市场在这个位置还会有反复,整体压力比较大。茅台涨到300元以上,向上空间短期需要观察,之前大家憧憬涨价预期,这个预期已经在价格里面了,再向上比较难。

  倍霖山投资总经理高杉:下半年比上半年更加乐观,宏观面基本面政策面都偏向乐观,认为熊市已经结束。后面基本震荡向上,至少能看一个季度,回调也不会很大。三季度进入大小非解禁空窗期,货币政策也可能会放松可能会降准,信贷数据也可能会好一点。

  延泽投资董事长刘俊:大的震荡市格局还没有变,不从现在这个位置往下的空间没有多少,但是是不是能够突破向上还有待观察。在没有大的系统性风险的情况下,可以去坚定选股,选择一些经过深入研究、有安全边际、未来可以看到上升空间的一些品种,这样的股票当有市场波动的时候也可以拿得住。

  枫池资产总经理任竞辉:大盘形成板块轮动,温和放量,走势比较健康。以茅台为代表的绩优消费股、以半导体、锂电池为代表的景气行业轮番上涨,赚钱效应逐步显现,有助于市场风险偏好提升。

  北京天启德鑫资产董事长王岩:现在大盘能在万科跌停复牌背景下启动突破3000点表明市场信心已经开始恢复,走出了下跌趋势。茅台新高说明之前6月13日我们看好消费、医药的逻辑正确,经济低增速下非周期行业仍是主流资金首选。



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