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    主题一：国企改革

    日前召开的2015年全国经济体制改革工作会议要求，今年既要抓好去年已出台改革方案的落地实施，又要根据党中央、国务院要求和新的形势，推出一批新的改革举措。深化国企国资、重点行业、非公经济等改革。要按照中央部署，突出问题导向，分类推进国企改革，把握好改革的节奏和力度。

    分析人士指出，今年以来，有关要求继续加大国企国资改革力度声音不断，这或预示着市场预期“两会”后推出的国企国资改革顶层设计方案出台渐行渐近，国企国资改革概念股将很大可能将再次成为资本市场最大的风口。

    平安证券认为，国企改革风口即将袭来。“近期地斱国资改革再度活跃，诸如广州颁布国企改革意见，强调竞争性领域国资的资产证券化，以及资产重组混改与股权激励等。考虑到6月中旬左右自上而下的国企改革纲领性文件，预计新一轮的改革风口或即将袭来。”

    “6月的国企改革热度将如同5月的军工板块，且在结极上地斱国企可能较央企机会更多，从地域上关注上海、安徽、广东、山东、江苏等省市。”平安证券指出，建议重点关注：1、大集团小上市平台的资产注入或整体上市；2、竞争类领域大集团多平台的资产重组与业务整合；3、功能性领域的金控平台转型；4、以及股权激励与员工持股试点等。

    方正证券表示，国企改革总体方案近期出台的可能性加大。央企改革主要三类思路，第一类是对于肩负国家战略“走出去”的央企，存在较强合并预期；第二类经营能力强、主业突出的央企有望成为第二批试点；第三类经营能力较弱，规模相对较小的央企可能会成为被改革对象。具体执行思路一企一策，而地方政府在地方国企改革中决策权更大。

    在个股的配置上，据权威人士透露，第一批六家央企改革试点企业集团旗下的公司，如中粮集团旗下的中粮屯河(600737)、中粮地产(000031)；国投旗下的*ST中鲁(600962)、国投新集(601918)；中国建材集团旗下的北新建材(000786)、中国巨石(600176)；国药集团旗下的国药一致(000027)、国药股份(600511)等。