若计划发行不超过5000万股,而募集总额约为40亿元,则每股最终发行价至少要在80元以上——然而,欧菲光(002456,收盘价46.32元)10月16日晚推出的定增方案显示,发行底价为40元/股,较当日二级市场每股股价还低了2.11元。
《每日经济新闻》记者注意到,若欧菲光以发行底价完成本次增发,最终将只能筹集约20亿元的资金。那么,若要顺利完成本次增发,本次定增最终发行价格将至少为发行底价的2倍。由此可见,公司对未来股价走势信心十足。该方案推出之后,昨日欧菲光开盘不久便涨停,并获三机构1.31亿元抢筹。
发行底价与募资金额不匹配
10月16日晚,欧菲光发布的定增方案显示,公司拟发行不超过5000万股,发行价不低于40元/股,募集资金上限为40亿元。在扣除发行费用之后,这部分募集资金将用于投资4个项目,分别为高像素微摄像头模组扩产、中大尺寸电容式触摸屏扩产、液晶显示模组扩产以及传感器及应用集成系统研发中心项目。
上述4个项目投资总额为54.57亿元,其中40亿元来自本次募资,不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决。
10月16日欧菲光推出这份募资方案时,公司收盘价为42.11元,即定增发行底价比收盘价低2.11元/股。
《每日经济新闻》记者注意到,欧菲光的这份定增方案有特别之处。按照方案不超过5000万的发行数量及40元/股的发行底价计算,公司只能募集到20亿元资金,那为什么公司将募资上限定为40亿元呢?