继中国水电(601669)、陕煤股份、中交股份后,大单IPO后继有人的传闻也被证实。
上述人士并未透露新华保险A+H股的融资具体数额,但记者从保监会人士获息,传闻的40亿美元(约280亿元人民币)仅为H股计划融资额,A+H股的拟融资额约460亿元。按此推算,其A股融资约180亿元。
表面看,180亿的A股融资额度并没有超过中交股份的200亿的计划,但实际上,中交股份部分新发股票要用于换股吸收路桥建设(600263),需要花费约22.81亿元募资。故中交股份IPO实募177亿元,也就是说,“2011年A股最大IPO”的光环或将花落新华保险。
2010年以来,有关新华保险上市的消息接连不断。今年9月底,本报记者获悉,新华保险上市已临时间窗口,新华保险正式向H股和A股递交上市申请的时间分别为8月11日和9月26日,法国巴黎银行、美银美林、德意志银行、高盛、汇丰、摩根大通、瑞银及中金,组成强大承销团队。
13日,接近广州某基金的人士告诉本报记者,鉴于市场不好,一般大盘股获得批文前都会提前和主要的投资机构沟通,而新华保险是A+H股同步上市,程序与普通A股IPO不同,“新华保险广州路演的带队方为其保荐人之一的中金公司。”
“H股审批方式与A股在时间安排上更灵活,很难说新华保险是否会在10月20日聆讯成行。”13日下午,接近港交所的知情人士坦言。