李迅雷:今年中上游行业的全年业绩会好一点,而下游公司则可能面临需求上的短缺。对供给不足的行业比较看好。供给有限,就有议价空间。比如水泥、钢铁、电力等。因这几个行业前两年都是限制产能,造成现在的供给不足。
李新:盈利取决于去库存的周期有多长,它的深度怎么样,二季度以后可能会看得比较清楚,有些行业已经开始去库存了。随着保障房的开工和区域经济的建设,在盈利上我比较看好建筑建材、水泥等行业的个股。
李迅雷:今年中上游行业的全年业绩会好一点,而下游公司则可能面临需求上的短缺。对供给不足的行业比较看好。供给有限,就有议价空间。比如水泥、钢铁、电力等。因这几个行业前两年都是限制产能,造成现在的供给不足。
李新:盈利取决于去库存的周期有多长,它的深度怎么样,二季度以后可能会看得比较清楚,有些行业已经开始去库存了。随着保障房的开工和区域经济的建设,在盈利上我比较看好建筑建材、水泥等行业的个股。
|