中国最大银行——中国工商银行股份有限公司(简称“工商银行”,601398)昨晚发布可转债配售公告,此次发行的250亿元A股可转债网上中签率、网下配售比均为0.82%,合计冻资高达5620亿元。市场人士认为,此举或许表明目前市场资金面较为宽松。
根据公告,本次最终确
定的网上发行可转债为4.14亿元,占本次发行总量的1.6548%;网上发行有效申购数量为502.588亿元,网上中签率为0.82312741%。网下向机构投资
据了解,合计有1962家对象参与工行可转债的网下发行。其中,工行原股东认购了35.2亿元,占比总发债规模14%。因为参与网下申购的机构投资者只需缴纳20%的定金,因而本次网下冻结资金仅有5118.44亿元,加上网上的502.588亿元,合计共冻资5656.232亿元。
在工行之前,中国银行在今年6月3日发行的400亿元可转债,共冻结了网上网下3834亿元资金量。但6月3日当天,还有美丰转债发行,以及4只新股申购。
工行此次发行的250亿A股可转债期限为6年,即从2010年8月31日到2016年8月31日。每年的票面利率依次为0.5%、0.7%、0.9%、1.1%、1.4%、1.8%,每年付息一次。
工行将于本期可转债期满后5个交易日内,按本次发行的可转债票面面值的105%(含最后一期利息)赎回全部未转股的可转债。初始转股价格为4.20元/股。转股的起止日期为 2011年3月1日至2016年8月31日。
本次发行的联席主承销商为中金、国泰君安以及瑞信方正。中诚信证券评估有限公司给予该批可转债的信用评级为AAA。
截至2010年6月末,工行资本充足率11.34%,核心资本充足率9.41%,分别比上年末下降 1.02个和0.49个百分点。对此,工行解释称其原因是根据银监会发布的通知,从今年第二季起,贷款损失一般准备以贷款余额的1%为上限计入附属资本,令附属资本减少,此外,工业业务发展较快,加权风险资产增加。
除了此次已申购完毕的250亿A股可转债,工行7月28日董事会已决议,将按每10股配售不超过0.6股的比例向全体股东配售A+H股,募集资金总额不超过450亿元。
工商银行A股9月2日报收4.10元,涨0.49%;H股报收5.75港元,涨1.23%。
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