钢铁、煤炭股能否迎来第二波行情？下一个龙头或浮出水面！

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    国盛证券：当需求扩张遇见供给约束！看好稀缺焦煤股的投资机会

    本轮周期行情的本质是由于在能源转型过程中，对传统行业产品的需求本身具有刚性，而供给端在政策约束及企业悲观预期下，企业即使盈利大增、现金流充沛，也在大幅缩减对于传统业务的资本开支，从而导致当需求扩张遇见供给约束，价格中枢提升。看好煤炭高盈利、高现金流、高分红的中国神华、陕西煤业、兖州煤业，建议关注晋控煤业、山煤国际、中煤能源。看好稀缺焦煤股的投资机会，重点推荐平煤股份、冀中能源、山西焦煤、淮北矿业，建议关注盘江股份。

   积极布局山西国改转型标的，重点推荐华阳股份。焦炭重点推荐金能科技、中国旭阳集团。

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