重仓股大“换血”！顶流基金经理最新布局思路曝光

　　下半年如何布局

　　展望三季度，睿远基金傅鹏博表示，货币偏中性，信用偏宽松，金融市场流动性边际收敛。进入中报期，预期业绩的重要性不断提升，在部分公司的预披露和未完全披露的窗口期，投资者更关注盈利变化。

　　刘格菘认为，下半年通胀压力不会成为制约市场走势的因素。在市场反弹的同时，各类资产的估值进一步分化，将密切关注新冠疫情对欧美经济体复苏进度的影响以及海外流动性环境的边际变化。

　　李晓星表示，下半年聚焦消费和科技两大行业中景气度上行的子板块。其中，看好长期受益消费升级的可选消费和大众持续提升健康需求的医疗保健板块，看好渗透率快速提升的电动车、低碳清洁能源的光伏风电以及同时受益于智能化硬件和国产化率提升的半导体行业。

　　农银汇理赵诣认为，随着市场在二季度出现明显上涨，高景气行业的公司股价表现更为明显，后续会选择性价比匹配、具有核心竞争力的好公司。新能源汽车、军工、半导体板块，也是值得重点关注的方向。

文章来源（中国证券报、东方财富万个）

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