天风策略刘晨明：中报有哪些高增长或超预期品种？

　　4、当前市场核心观点：

　　第一，对市场而言，任何大的机会都有赖于经济预期的改善，在没有经济预期改善的情况下，市场很难有比较大的反弹空间。在全面性宽松政策加码(尤其是信用的宽松和传导)之前，暂时没有看到经济预期改善的迹象。

　　第二，三季度如果有信用和流动性进一步的边际宽松，叠加科创板的带动效果，科技股会有两到三个月阶段性占优的机会，但趋势性机会还需等待产业周期的爆发。

　　第三，核心资产估值定价逻辑的迁移仍在继续，但关键是找到更好的买点，美股风险释放阶段可能恰恰会提供这样的时机。

　　以下是天风行业首席建议关注的中报高增长或超预期品种：

　　【天风家电】蔡雯娟

　　新宝股份、美的集团

　　【天风商社】刘章明

　　高增速：中公教育、科锐国际、华致酒行、红旗连锁、永辉超市、中国国旅

　　中高增速：珀莱雅、家家悦、周大生

　　业绩扭转：立思辰

　　建议关注：海底捞

　　【天风通信】唐海清

　　高增速：沪电股份、华体科技、广和通

　　中高增速：深南电路、亿联网络、移为通信

　　建议关注：世嘉科技、深南电路

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