边风炜：整体市场依然在等待着什么？揭秘股市打破僵局的几个重要条件！
06/03
08:42
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5月里，市场热度降温，不过也有一些板块个股表现出色。
最抢眼的当属一些题材股，如稀土的金力永磁，半导体行业里面的康强电子，最近连续5个涨停的力源信息。因为，市场预期，这些个股受益于贸易摩擦。
市场人士认为，关于这方面的题材值得持续去挖掘，由于目前大盘趋势不明朗，因此不宜过高仓位参与。如随着避险情绪的升温，黄金板块值得关注，如山东黄金、中金黄金等。另外，替代进口的大飞机也值得留意，如参与C919的中航飞机等。近期，种业股也开始走强，这受益于通胀预期。
天风证券看好军工电子，其认为，消费电子行业整体需求疲软，手机换机进入稳定期，供应商的成长逻辑主要依靠新品扩张和份额提升。二季度及全年看，市场忽视了子行业回到高成长的军工电子，军工需求复苏带动上游零组件公司进入成长期，重点关注利达光电、中航光电、航天电器、振华科技等。
在大飞机方面，东兴证券认为，目前，C919已经获得815架订单，其中包括国内航空公司的135架订单。据预测，到2036年末将有8575架新机需求，市场空间达8万亿元。国内供应链方面，中航飞机、中航沈飞、洪都航空等总装厂面临“军品需求旺盛、民品拐点来临”的大好形势。特别是中航飞机，承担了C919飞机6个主要工作包和ARJ21支线客机85%以上零部件制造，是国产民用飞机生产的主力军。在零部件方面，中航机电与中航电子分别作为我国飞机机载设备中机电板块和航电板块的龙头企业，在进口替代进程中将发挥重要作用。
对于种业股，民生证券认为，5月以来全球主要粮食价格出现明显上涨，主要原因包括厄尔尼诺带来的全球极端气候变化、国内北方农业主要产区遭受贪夜蛾等病虫害威胁、贸易摩擦带来农产品供给压力。三季度通胀压力将继续上升，猪、油、粮食可能全面向上共振。生猪产能缺口明显，下半年生猪抛售趋缓后猪肉价格上涨压力很大；油价方面，当前下行空间有限，贸易谈判进展以及伊朗局势可能成为油价反弹催化。回顾历史2008年和2011年两次高通胀时期，包括隆平高科、登海种业等农业股有显著超额收益。
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