国君策略李少君：信息基础设施建设将为我国新一轮基建重点
信息基建中各个方向进展不一，考虑到布局增长的空间，我们重点关注目前正在推广应用的方向以及未来创造应用的新方向。在各地的信息基建规划中多有提到将增加4G和光纤宽带在城乡的覆盖程度，但根据工信部统计的数据显示，截至到今年4月底，我国已有超过95%的行政村实现光纤宽带网络通达和4G覆盖，因此未来增长空间有限。其他的信息基建方向，我们仍将根据其用途从网络建设、数据服务和信息安全三方面分类来看目前的发展状况和规模空间。
2。 分类看信息基建各方向发展进程
信息基础设施的建设是未来新兴产业发展的保障，其涉及的三个主要方面需要共同推进才能完善整个信息基础设施的支撑体系。但由于网络建设、数据服务和信息安全建设下涉及的各个方向在技术成熟和未来承接的产业发展上存在差异，在推进过程中存在突破有先后的可能，因此我们将分类分析三大基建方向下的主要看点。
2.1。 网络建设从升级，推广到布局
满足新经济的配套网络需要提供更多的入口，更快速的通信，和更智能化的连接，才能成为今后新兴产业发展壮大的基础，助推我国成为网络大国。已出台三年规划的新兴产业政策和各地提到的信息基建方向中，网络基础建设主要包含了互联网协议第六版(IPv6)，第五代移动通信(5G)，窄带物联网(NB-IoT)和北斗导航四大细分方向。其中，IPv6属于网络升级，北斗和NB-IoT属于推广建设，而5G则是未来布局方向。
2.1.1。 落地加速中的IPv6升级改造
网络IP地址在IPv4下已经濒临耗尽，互联网升级需求在网络技术进步和我国自主创新的导向下大幅提升，IPv6的推广应运而生。2017年11月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《推进互联网协议第六版(IPv6)规模部署行动计划》，指出要运用IPv6对现有网络进行改造升级，且大力发展基于IPv6的下一代互联网。今年4月，工信部再次发布关于贯彻落实《部署行动计划》的通知，明确了2018年和今后的具体实施工作。IPv6，即第六代互联网协议，相较于上一代互联网协议IPv4，有更多的IP地址，具备更高的安全性。从国家层面而言，由于我国并无IPv4的根服务器，因此在上一代互联网协议中缺乏话语权。而在对IPv6的推广中，我国下一代互联网工程中心联合海外相关运运营机构联合发起的“雪人计划”已在全球16个国家完成25台IPv6服务器架设，其中中国占4台，有利于自主网络保障。据中国经济网转载人民网报道，截止6月，全球范围内IPv6使用率达到了近24%新高，而中国的IPv6地址新增数连续两年位于前两位。今年IPv6部署动作加快，工信部计划在年末完成的北京、上海、广州、郑州、成都的互联网骨干直联点IPv6改造，截止7月底三大运营商已经完成，国内IPv 6用户占比也从0.3%上升到0.5 %。目前，IPv6改造升级工作已被列入考核指标，各基础电信企业需定期向工信部报送相关工作进展，而工信部也将定期开展专项工作督查。在详细的部署安排和监督工作下，我国IPv6推广工作有望持续取得进展。
2.1.2。 NB-IoT全国覆盖或将提前完成
NB-IoT(窄带物联网)是物联网的重要组成部分，也是我国目前物联网推广建设的主要技术方向之一。通过利用窄带LTE技术来承载物与物的连接，NB-IoT呈现出广覆盖、低功耗、多连接，低成本等特点，有利于在如今的无线通信技术下实现万物互联。从应用来看，NB-IoT对时效性要求不高，因此未来应用多集中在智能家居、智慧城市、智慧农业等场景中不需要数据实时交互的环节，如智能水表、智能路灯、智能停车、智能养殖等。2017年可看做为NB-IoT商用元年，6月工信部发布了《关于全面推进移动物联网(NB-IoT)建设发展的通知》，要求加快推进NB-IoT网络覆盖。三大运营商也纷纷在2017年启动了网络建设，全年建设40万个基站，且在部分城市开始了试商用。今年5月，工信部和国资委发布了《关于深入推进网络提速降费加快培育经济发展新动能2018专项行动的实施意见》，提速NB-IoT全国普遍覆盖从去年《通知》中的2020年到2018年。从目前三大运营商的进展情况来看，中国电信在去年就建成了全球最大NB-IoT网络，中国联通则在今年5月物联网产业生态大会上表示已实现NB-IoT网络全国覆盖。中国移动由于牌照问题，在今年开始加码建设，预计有望在今年覆盖全国县市城区。
除了扩大网络覆盖，运营商也通过开放云平台、与芯片和模组厂商合作、发放专项补贴等方式增加NB-IoT的商用转换。目前运营商仍然面临成本较高，终端连接数有限，营收少的局面，随着未来芯片成本下降和产业链成熟度提升，NB-IoT有望在垂直应用中进一步打开市场。
2.1.3。 北斗组网不误应用推广
北斗是我国自主建设、独立运行的全球卫星导航系统，符合目前自主可控的产业发展方向。从2017年底开始，我国进入到北斗三号卫星系统组网的阶段，计划在2018年底发射18颗左右“北斗三号”组网卫星，优先为“一带一路”倡议中的沿线国家和地区服务，到2020年则计划建成35颗卫星，进行全球覆盖。8月25日，我国发射了北斗三号全球系统第十一、十二颗组网卫星，全年组网计划顺利推进中。虽然北斗全球系统仍在建设中，但目前以北斗二号系统运行服务为主的北斗导航系统已在我国交通、海事、电力、民政、公安、林业、水利等十几个行业中广泛应用。
根据2018年5月18日发布的《2018中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》，2017年我国卫星导航与位置服务产业总体产值同比增长20%达2550亿元，预计到2020年北斗应用在交通、农业、城市综合安防和智慧城市等主要细分市场的规模将超过2万亿。
推行中的北斗三号卫星系统不仅将增加北斗系统的全球化服务，也将提升“北斗+”在新兴行业的应用。今年8月30日，中国航天科技集团有限公司公布了推动航天强国建设的路线图，表示未来三年将全面建成北斗三号全球卫星导航系统和高分辨率对地观测系统。相较于北斗二号系统，北斗三号具备更高的定位精度，更可靠的系统，更完好的信号连续性等优势，因此将催化更多的创新应用。车联网一直属于“北斗+”发展的主要市场，根据《2018中国卫星导航与未知服务产业发展白皮书》中的统计，2017年我国北斗车联网市场在用户规模上已突破2200万。从目前的汽车保有量来看，市场渗透率约在7%左右，未来增长空间可期。且随着今后北斗三号系统的推出，在车联网中的应用还将有望扩展至同物联网、云计算等新技术融合，开创智能驾驶、智慧城市等新兴市场。
我国当前在珠三角、京津冀、长三角、华中鄂豫湘地区、西部川陕渝地区、和海南形成了北斗产业集聚区域，而北京、上海、广州、南京、武汉、长沙、成都和西安等地成为重要的应用发展依托城市。今年8月，北京就曾召开北斗卫星导航技术与产业深度融合应用推进会，表示将推动北斗系统在北京市多领域深度应用。未来在重点区域产用合作的推进下，城市建设和关键行业将逐渐实现北斗技术标配化。
2.1.4。 5G布局开拓未来应用新基础
5G标准发布后，商业部署进入快速通道。5G网络具备高速率、大容量、低时延的特点，其所支持的三大应用场景：eMBB(增强移动宽带)、mMTC(海量机器类通信)、URLLC(超可靠低时延)，将带动VR/AR、高清视频、物联网、无人驾驶等多个新兴产业的运用，因此是全球布局未来创新经济的重要基础。随着第一阶段完整版5G标准在今年6月中旬正式出台，国内外均加快了对5G商业应用的部署节奏。5G上游的芯片制造商如高通、三星均在8月宣布将推出5G相关产品，各国运营商也开始了频谱资源的投入阶段，而终端商如摩托罗拉也在8月发布了全球首款5G手机。
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