鹏华基金股票投资能力荣获三年期五星 新基金研究驱动正在发行
08/27
10:36
今年以来面临海内外市场的双重震荡，整体的市场行情持续探底，主动权益类基金整体表现未见起色。在较为低迷的市场环境下，在权益投资领域仍能保持稳健优秀业绩实属难得，鹏华基金不失为其中的代表。记者获悉，近期各大专业评级机构陆续发布最新的评级报告，鹏华基金旗下8只主动权益基金被至少一家机构授予五星评级。其中，鹏华品牌传承、鹏华消费优选及鹏华养老产业同时获得多家评级机构的五星认可，彰显鹏华权益投资团队的强劲实力。
面对A股行情的低迷与震荡，老牌资产管理人鹏华基金凭借稳健优异的业绩表现，在权益投资领域斩获多家权威评级机构的“五星”专业认可。根据海通证券最新发布的三年综合系列基金评级报告，截至2018年上半年，鹏华基金获得“股票投资能力三年期五星评级”，也成为“老十家”阵营中唯一入选的基金公司，公司旗下权益类基金绝对收益在最近一季度排名前5，最近半年排名前12%。
除了公司整体股票投资能力获得专业肯定，截至2018年上半年，鹏华旗下共有8只主动权益基金获得不同评级机构的五星认可。其中，鹏华品牌传承获评银河证券三年期五星，鹏华价值优势等3只基金获评银河证券五年期五星；鹏华消费优选、鹏华养老产业等5只基金摘获海通证券五星评级；鹏华消费领先等4只基金荣获招商证券五星评级。值得注意的是，凭借突出的投资业绩及多项综合能力表现，鹏华品牌传承同时斩获海通证券等4家机构的五星认可；鹏华消费优选同时荣获招商证券等3家机构的五星评级；鹏华养老产业也同时摘下海通证券和招商证券的“双五星”认可。
在今年A股市场表现低迷的背景下，多只主动权益类基金获评五星更尤显难能可贵，彰显鹏华基金不俗的投资管理能力。以鹏华旗下成立时间较长，多次获选五星评级的鹏华消费优选基金为例，根据招商证券数据，该基金2017年收益率为49.9%，在同类可比的508只基金中排名第六。2018年开年以来，各类市场指数大幅下跌，鹏华消费优选通过对宏观经济、行业竞争格局、企业竞争优势等进行综合分析，精选具有良好基本面及估值优势的大消费类上市公司进行投资，相较同类平均及比较基准线均获取较高的超额收益，业绩排名位居同类可比基金的前15%。根据Wind数据，截至8月23日，该基金自成立以来总回报超100%，年化回报超9%，最近两年净值增长率为22.53%，远超同期沪深300指数涨跌幅-0.65%，在499只同类基金中排名前4%。
事实上，鹏华消费优选阶段性亮眼业绩表现，仅仅是鹏华旗下权益类基金的一个剪影，经过近20年如一日的辛勤耕耘，鹏华基金日渐夯实的投资功底正展现不斐实力。目前，鹏华基金权益投研团队逐步形成基于企业基本面、研究驱动型的投资风格，注重策略的灵活度和宽度，价值型和成长型投资兼收并蓄，追求长期回报的确定性、不过度关注短期业绩的波动性，并通过构建严谨、完整的研究体系，形成公司层面、产业层面、经济和社会层面全方位的研究实力。在被誉为基金界奥斯卡的金牛奖评选中，鹏华基金迄今已累计斩获26次“金牛奖”，今年更是勇夺金牛特别奖“中国基金业20年卓越贡献公司”，展示老牌专业投资机构的实力与风范。
越在市场低迷的时刻，越应该相信投资管理能力强劲的团队，选择专业的投资。8月16日正式公开发行的鹏华研究驱动混合基金（006230），由鹏华基金研究部总经理梁浩与副总经理聂毅翔共同管理，两位资深投研老将长期以来已形成稳健投资风格，分别具有多年的A股和港股管理经验，有效形成优势互补合力制胜。该基金在投资策略方面将以基本面选股为基础，通过自上而下与自下而上相结合，依照宏观策略研究框架+量化模型辅助+深耕个股的研究流程，力争创造稳定可持续的超额收益。
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