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国金策略李立峰:基金Q2持仓剖析 “消费”抱团取暖

2018-07-20 10:48:13

  主要观点

  截止7月19日晚,共有626只主动权益类基金(普通股票型基金和偏股混合型基金 )披露了二季报,披露率达到80%左右。我们以主动权益类基金基金披露的十大重仓股为样本,对Q2基金持仓进行了分析。

  一、公募Q2仓位有所回落,股票型、偏股型分别回落至81.81%、80.00%

  基金二季报显示,主动性权益类公募基金仓位有所回落。Q2主动权益类公募基金位下降至80.45%(上季度为84.00%)。其中,普通股票型基金和偏股混合型基金仓位分别为81.81%、80.00%,较上季度的86.43%和83.31%略有下降,下降幅度分别为-4.62%和-3.31%。

  二、配置风格:增仓主板、减仓中小板和创业板

  Q2基金配置风格:增仓主板、减仓中小板和创业板。1)增仓主板:继上季度减仓主板后,本季度转为增仓,配置比例为61.35%,较Q1增加了+2.88%;2)连续6个季度减仓中小板: Q2配置比例为21.37%,较Q1下降了3.27%;3)减仓创业板:尽管上季度对创业板进行了一定的加仓,但本季度对创业板有所减持,Q2配置比例为13.11%,较Q1略微下降了-0.35%。

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本文来源:国金证券 作者:李立峰 魏雪 艾熊峰 责任编辑:杨宵敏

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