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国君策略李少君:政策送暖 中概股回归主题何去何从
http://rich.online.sh.cn 2018-03-13 10:28 [来源]:微信公众号谈股问君

  展望后市:告别数据真空期,把握两会年度主线。在之前的主题周报中,我们预计18年两会或带来主题投资暖窗。该观点在两会开始的第一周得到充分印证。市场飘红,风险偏好与两级情绪持续向好,主题投资热情高涨,容错率与胜率表现不俗。美国劳工部2018年3月9日公布就业数据,非农大超预期,但时薪增速从1月的2.8%略降至2.6%,降低了市场对美联储加快加息进度的担忧,推动纳指再创新高,另外美朝关系缓和,地缘政治风险下降。下周中国进入重要数据发布期,将披露工业增加值、社零、投资等数据,给予市场更多信息研判中国经济形势。预计后市,随着两会效应淡去,告别数据真空期,市场波动或将进一步放大,主题投资集中度有望上扬,更须把握两会年度主线。通过对比2017年、2018年的政府工作报告,我们判断2018年两会年度主线大概率为:1、高质量发展(先进制造业、工业互联网、AI、半导体、5G等;创新驱动,独角兽);2、改革开放40周年(深化基础性关键领域改革、国企改革;区域协调发展和全面开放新格局,上海自贸港、海南旅游岛、雄安新区、一带一路等);3、三大攻坚战(乡村振兴、环保等)。

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[作者]:李少君 吴开达 [选稿]:杨宵敏
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