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徐彪:中央加快发展新经济是成长股最大的基本面
http://rich.online.sh.cn 2018-03-13 10:31 [来源]:微信公众号分析师徐彪

  3、战略层面怎么看当前成长股行情?

  目前乃至今年全年,市场都将处于政策引导期,政策催化将是关键因素。我们认为中央关于创新驱动、新旧转换的论断是高瞻远瞩的,在较长时期内都会持续大力度地给予政策支持。在政策出台的初期,产业和企业层面的发展暂时无法证伪,那么政策的力度和频度将成为影响市场的关键变量。未来部委和地方层面的鼓励政策、资本市场独角兽的相继回归、兼并重组的加快等等都会持续为成长股提供催化剂。

  在政策引导期,由于暂时无法看到企业基本面或者业绩的改善,市场的基础并不非常牢固,行情会有一定的反复,尤其是在政策催化力度下降的时候。考虑到今年还存在金融监管层面的不确定因素,我们认为成长股行情并不是一蹴而就、一气呵成的。

  从策略上看,市场最具弹性的主线将是产业政策,政策将是最好的催化剂。最近市场主线工业互联网,就是在政策推动下风险偏好的超跌反弹。循着这个思路,我们认为5G、新能源车、军工、环保将是未来政策可能大力推进的方向。 考虑到市场的反复,我们认为风险收益比最佳的策略将是优选行业景气和当期业绩。新能源汽车、国防军工、传媒等景气度向好行业的风险收益比将更佳,其他自下而上筛选的高增长个股也值得关注。

  风险提示:金融监管存在不确定性,企业业绩不及预期。

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