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广发证券戴康:把握两会政策窗口 布局四条投资主线
http://rich.online.sh.cn 2018-02-26 09:52 [来源]:微信公众号戴康的策略世界

  1、一周“主题说”:四大主线布局两会

  1、2018年全国两会于3月3日和3月5日在北京开幕,结合今年两会以及历年两会主题的规律,建议根据2018年全国两会重点议题“左侧”布局两会主题行情。

  2、如何布局“两会主题”?我们建议围绕以下四条主线:1)高质量发展主线。建议重点关注“去杠杆”方面改革举措(如国企改、债转股等)和“补短板”方面政策推进速度较快的先进制造业(如5G等)。 2)改革开放与区域规划主线。对外重点关注自贸区(主要是自由港建设)、粤港澳大湾区等;对内重点关注雄安、海南等区域性投资机会。 3)乡村振兴及扶贫主线。重点关注大众消费(食品、新零售)、新能源(光伏、风电)、农业(土地流转、规模化养殖种植)等领域。 4)产业长效机制建设主线。重点关注工业环保和地产租售同权等。

  引言

  2018年全国两会于3月3日和3月5日在北京开幕,结合今年两会以及历年两会主题的规律,建议根据2018年全国两会重点议题“左侧”布局两会主题行情。此外,2月26-28日即将召开的十九届三中全会将重点围绕国家机构改革、两会人事推荐等议题展开, “三中全会 两会”政策共振进一步增强主题投资活跃度。

  如何布局“两会主题”?根据之前会议(十九大、中央经济工作会议、地方两会、国常会等)释放的信号,2018全国两会重点议题可能涵盖 制造强国、三大攻坚战、改革开放、乡村振兴等方面。我们建议围绕以下四条主线布局“两会主题”:1)高质量发展主线。供给侧改革正逐渐从“量的去化”转向“质量优化”,建议重点关注“去杠杆”方面改革举措(如国企改、债转股等)和“补短板”方面政策推进速度较快的先进制造业(如5G等)。 2)改革开放与区域规划主线。2018年是改革开放40周年时点,对外围绕“一带一路”战略,重点关注自贸区(主要是自由港建设)、粤港澳大湾区等;对内重点关注雄安、海南等区域性投资机会。 3)乡村振兴及扶贫主线。“一号文”布局攻坚“乡村振兴”,精准脱贫是乡村振兴的前提,重点关注大众消费(食品、新零售)、新能源(光伏、风电)、农业(土地流转、规模化养殖种植)等领域。 4)产业长效机制建设主线。重点关注工业环保和地产租售同权等。

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[作者]:廖凌 戴康 倪赓 [选稿]:杨宵敏
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